EÜR-Vorbereitung
Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien, vorbereitete EÜR-Übersicht.
Selbstständige & Freiberufler
EÜR, Umsatzsteuer und Belege geordnet
Einnahmen-Überschuss-Rechnung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Abschreibungen, Reisen und Fahrtenbuch in einer Struktur, die Ihr eigener oder unser Steuerberater (steuermanager24) sofort versteht.
- EÜR
- USt-VA
- §7g IAB
- Arbeitszimmer
- km-Erfassung · geführtes Fahrtenbuch geplant Q4 2026 (steuermanager24.de/roadmap#fahrtenbuch)
KI-Werkzeuge + Steuerberater-Freigabe
Ihr Steuerberater übersieht Geld. Wir nicht.
Klassische Kanzleien arbeiten mit Werkzeugen, die sie seit Jahren kennen — solide, aber begrenzt. Wir setzen zusätzlich Zukunfts-Werkzeuge ein: KI, die jeden Beleg gegen 480+ Steuermuster prüft, automatische Bescheid-Diff-Analyse, Förder-Radar und Echtzeit-Optimierung. Posten, an die niemand systematisch denkt — Homeoffice-Pauschale, §7g IAB, §6b Reinvestition, Forschungszulage, GewSt-Kürzung §9 Nr. 1 — finden wir automatisch.
Die rechtsverbindliche Freigabe übernimmt am Ende Ihr zugelassener Berufsträger — Ihr eigener Steuerberater oder unser Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer von steuermanager24 (§§ 2–3 StBerG). Das Beste aus beiden Welten: maximale Erstattung durch moderne Analyse — volle Rechtssicherheit durch echte Steuerberater-Freigabe.
- 480+ Steuermuster
- Bescheid-Diff-Analyse
- Förder-Radar
- Freigabe nach §§ 2–3 StBerG
Nutzen
Belegorganisation
Eingangs- und Ausgangsrechnungen nach Zeitraum und Sachkonto.
Umsatzsteuer
Umsatzsteuer-Voranmeldung mit Vor- und Umsatzsteuer pro Periode vorbereiten.
Abschreibungen
Anlagenverzeichnis, AfA-Berechnung und Restbuchwerte transparent.
Reisekosten
Geschäftsreisen mit Verpflegungspauschalen und Übernachtung.
Fahrten- & km-Erfassung
Betriebliche Fahrten pauschal oder mit tatsächlichen Kosten. Geführtes Fahrtenbuch nach §4 Abs. 5 EStG geplant Q4 2026 (Details: steuermanager24.de/roadmap#fahrtenbuch) — heute Explainer + km-Feld.
Diese Funktionen nutzen Sie
Verzahnt mit der Plattform
Cockpit
Liquidität, USt-Fristen und EÜR-Stand auf einen Blick.
Funktion ansehenDokumente
Eingangs- und Ausgangsrechnungen GoBD-konform ablegen.
Funktion ansehenBescheide
USt- und ESt-Bescheide automatisiert auf Abweichungen prüfen.
Funktion ansehenKI-Steuerberater
Antworten zu §7g, GWG und Reisekosten mit 480+ Mustern.
Funktion ansehenSo funktioniert es
Ablauf — nachvollziehbar
- 1
Geschäftsprofil
Rechtsform, Tätigkeit und Steuerart festlegen.
- 2
Belege ablegen
Eingangs- und Ausgangsrechnungen kategorisieren.
- 3
Auswertung
EÜR, Umsatzsteuer und Schätzungen einsehen.
- 4
Steuerberater freigeben
Kanzlei mit fallbezogenem Zugriff einbinden.
Typische Fälle
So sieht das in der Praxis aus
Drei reale Beispiele — direkt eingeordnet, damit Sie sich wiederfinden.
Lisa, freie Grafikerin
Einzelunternehmen · 0 Mitarbeitende · 65 k€ Umsatz
Arbeitet im Homeoffice, Aufträge per Rechnung, viele kleine Software- und Fortbildungs-Belege.
Einordnung: Tarif Selbstständige · EÜR · Kleinunternehmer §19 prüfen
Tarek, Handwerker GmbH
GmbH · 4 Mitarbeitende · 480 k€ Umsatz
Material, Werkzeug, Fuhrpark und Lohn — drei Mitarbeitende mit Lohnsteuer-Anmeldung.
Einordnung: Tarif Selbstständige oder Kanzlei S · Bilanzpflicht · USt-VA monatlich
Dr. Weiß, Ärztin
Freiberuflerin · 2 MFA · 220 k€ Praxisumsatz
Eigene Praxis, EÜR, Fortbildungen, medizinisches Verbrauchsmaterial, Praxismiete.
Einordnung: Tarif Selbstständige · EÜR · §7g IAB für Praxisgeräte
Kosten-Realität
Was Sie heute wirklich bezahlen
Steuerberater-Honorar nach StBVV-Oberkante plus die Stunden, die Sie selbst investieren — bewertet mit nur 50 €/h. Ihr Profil ist hervorgehoben.
Im Klartext — so entsteht Ihre Ersparnis
Ein klassischer Steuerberater kostet Sie drei Dinge: sein Honorar, Ihre Zeit und Rückfragen. Bei uns zahlen Sie nur eine kleine Software-Pauschale — und die KI findet obendrein Posten, die oft übersehen werden. Zwei echte Beispiele:
So entsteht Ihre Ersparnis
1
Bis zu 90 % weniger Steuerberater-Honorar
Sie zahlen keine StBVV-Mittelgebühr mehr für Routine-Arbeit. Software übernimmt Buchung und Kontierung – Ihr eigener oder unser Steuerberater von steuermanager24 (+199 € pro Erklärung) prüft und übermittelt den XML-Entwurf an ELSTER.
2
Ihre eigene Zeit zählt mit
Statt Belege sortieren: ein Foto mit dem Smartphone — die KI liest aus, bucht und ordnet zu. Die gesparten Stunden sind echtes Geld wert.
3
KI findet Lücken, die der Steuerberater oft nicht prüft
Pendlerpauschale, Homeoffice-Tage, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen — jeder Posten mit Paragraf belegt.
Formel: Honorar gespart + Zeit gespart + Mehr-Rückzahlung durch KI = Gesamt-Ersparnis pro Jahr.
Angestellte / Familie
Einkommensteuer-Erklärung inkl. Anlagen (N, Kind, Vorsorge, Sonderausgaben)
Beispiel-Mandant
Verheiratet, 1 Kind, 1 Pendler (25 km)
Umsatz
62.000 €
z. v. E.
48.000 €
Steuerlast ≈
6.800 €
Heute beim Steuerberater
- 280–550 €Steuerberater-HonorarStBVV-Mittelgebühr
- 400–560 €Ihre Zeit10–14 h × 40 €/h
- 180–540 €Rückfragen Steuerberater1–3 h × 180 €/h
Summe heute≈ 860–1.650 €
Mit Steuermanager24.de
- 90 €Software-Jahrespauschalealles inklusive
- 40–80 €Ihre Zeit (nur Fotos)1–2 h × 40 €/h
- + 250–400 €Mehr-Rückzahlung durch KIübersehene Posten (Pendler, Homeoffice, AfA…)
Ihre Kosten≈ 130–170 €
+ zusätzliche Rückzahlung durch KI: ≈ 250–400 €
Sie sparen pro Jahr
≈ 912–1.865 €· bis zu 90 % Steuerberater-Honorar gespart
entspricht ≈ 2 % Ihres Bruttoumsatzes (62.000 €)
So rechnen wir das · Schritt für Schritt
Heute beim Steuerberater · ≈ 860–1.650 €
- Steuerberater-Honorar280–550 € — StBVV-Mittelgebühr für: Einkommensteuer-Erklärung inkl. Anlagen (N, Kind, Vorsorge, Sonderausgaben).
- Ihre Zeit10–14 h pro Jahr für Belege sortieren, Rückfragen beantworten, Mails. Bewertet mit 40 €/h (typischer Stundensatz für dieses Profil) = 400–560 €.
- Rückfragen Steuerberater1–3 h Telefonate und Mails × 180 €/h Beratungssatz = 180–540 €.
Mit Steuermanager24.de · ≈ 130–170 € Kosten + KI-Rückzahlung
- Software-Jahrespauschale90 € — alles inklusive, siehe Preisliste.
- Ihre Zeit (nur Fotos)1–2 h pro Jahr × 40 €/h = 40–80 €. Belege mit dem Smartphone fotografieren — die KI liest aus, bucht und kontiert.
- Mehr-Rückzahlung durch KI+ 250–400 € pro Jahr — automatisch erkannte Posten: Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen. Lücken, die in Kanzleien routinemäßig untergehen, weil kein Steuerberater alle Gesetze im Kopf hat. Unsere KI schon. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — er segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Beispiel-Mandant · Verheiratet, 1 Kind, 1 Pendler (25 km)
- Bruttoumsatz / Bruttoeinkommen62.000 € — Bruttolohn (Splitting).
- Abzüge− 14.000 € Werbungskosten + Vorsorge + Kinderfreibetrag-Effekt. Ergibt z. v. E. 48.000 €.
- Steuerlast (vereinfacht)≈ 6.800 € nach Splittingtarif 2025 · Grenzsteuersatz ≈ 24 %. Vereinfachte Schätzung, keine Steuerberatung.
- Was Steuermanager24.de zusätzlich zurückholt≈ 2 % des Bruttoumsatzes (912–1.865 €) — über Honorar-, Zeit- und KI-Mehrrückzahlung. Diese Summe ist NICHT die Steuererstattung selbst, sondern der Mehrwert ggü. dem klassischen Weg.
Ihre Ersparnis setzt sich zusammen aus:
① Honorar-Ersparnis: 252–495 € (Steuerberater-Honorar sinkt um bis zu 90 % — ~10 % Freigabe-Anteil bleibt beim Berufsträger)
② Zeit-Ersparnis: 500–1.060 € (weniger eigene Stunden + keine Rückfragen mehr)
③ Mehr-Rückzahlung KI: 250–400 €
− Software-Pauschale: 90 € = ≈ 912–1.865 € Ersparnis pro Jahr
Vermieter / Kleinunternehmer
Einkommensteuer + Anlage V, ggf. EÜR §4(3), Kleinunternehmer §19 UStG
Beispiel-Mandant
2 ETW vermietet + §19-Nebengewerbe
Umsatz
42.000 €
z. v. E.
26.000 €
Steuerlast ≈
7.200 €
Heute beim Steuerberater
- 1.400–2.000 €Steuerberater-HonorarStBVV-Mittelgebühr
- 840–1.080 €Ihre Zeit14–18 h × 60 €/h
- 540–900 €Rückfragen Steuerberater3–5 h × 180 €/h
Summe heute≈ 2.780–3.980 €
Mit Steuermanager24.de
- 90 €Software-Jahrespauschalealles inklusive
- 120–240 €Ihre Zeit (nur Fotos)2–4 h × 60 €/h
- + 800–1.200 €Mehr-Rückzahlung durch KIübersehene Posten (Pendler, Homeoffice, AfA…)
Ihre Kosten≈ 210–330 €
+ zusätzliche Rückzahlung durch KI: ≈ 800–1.200 €
Sie sparen pro Jahr
≈ 3.110–4.770 €· bis zu 90 % Steuerberater-Honorar gespart
entspricht ≈ 9 % Ihres Bruttoumsatzes (42.000 €)
So rechnen wir das · Schritt für Schritt
Heute beim Steuerberater · ≈ 2.780–3.980 €
- Steuerberater-Honorar1.400–2.000 € — StBVV-Mittelgebühr für: Einkommensteuer + Anlage V, ggf. EÜR §4(3), Kleinunternehmer §19 UStG.
- Ihre Zeit14–18 h pro Jahr für Belege sortieren, Rückfragen beantworten, Mails. Bewertet mit 60 €/h (typischer Stundensatz für dieses Profil) = 840–1.080 €.
- Rückfragen Steuerberater3–5 h Telefonate und Mails × 180 €/h Beratungssatz = 540–900 €.
Mit Steuermanager24.de · ≈ 210–330 € Kosten + KI-Rückzahlung
- Software-Jahrespauschale90 € — alles inklusive, siehe Preisliste.
- Ihre Zeit (nur Fotos)2–4 h pro Jahr × 60 €/h = 120–240 €. Belege mit dem Smartphone fotografieren — die KI liest aus, bucht und kontiert.
- Mehr-Rückzahlung durch KI+ 800–1.200 € pro Jahr — automatisch erkannte Posten: Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen. Lücken, die in Kanzleien routinemäßig untergehen, weil kein Steuerberater alle Gesetze im Kopf hat. Unsere KI schon. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — er segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Beispiel-Mandant · 2 ETW vermietet + §19-Nebengewerbe
- Bruttoumsatz / Bruttoeinkommen42.000 € — Mieten 24.000 € + §19-Umsatz 18.000 €.
- Abzüge− 16.000 € AfA, Erhaltung, Zinsen, BA Nebengewerbe. Ergibt z. v. E. 26.000 €.
- Steuerlast (vereinfacht)≈ 7.200 € nach Einkommensteuer · Grenzsteuersatz ≈ 30 %. §19 UStG: keine Umsatzsteuer-Pflicht — Vorsteuer entfällt. Vereinfachte Schätzung, keine Steuerberatung.
- Was Steuermanager24.de zusätzlich zurückholt≈ 9 % des Bruttoumsatzes (3.110–4.770 €) — über Honorar-, Zeit- und KI-Mehrrückzahlung. Diese Summe ist NICHT die Steuererstattung selbst, sondern der Mehrwert ggü. dem klassischen Weg.
Ihre Ersparnis setzt sich zusammen aus:
① Honorar-Ersparnis: 1.260–1.800 € (Steuerberater-Honorar sinkt um bis zu 90 % — ~10 % Freigabe-Anteil bleibt beim Berufsträger)
② Zeit-Ersparnis: 1.140–1.860 € (weniger eigene Stunden + keine Rückfragen mehr)
③ Mehr-Rückzahlung KI: 800–1.200 €
− Software-Pauschale: 90 € = ≈ 3.110–4.770 € Ersparnis pro Jahr
Selbstständig (EÜR + Umsatzsteuer)
EÜR §4(3), Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Jahres-USt, Einkommensteuer
Beispiel-Mandant
Freelance IT-Beratung (Freier Beruf)
Umsatz
95.000 €
z. v. E.
58.000 €
Steuerlast ≈
17.500 €
Heute beim Steuerberater
- 3.800–5.200 €Steuerberater-HonorarStBVV-Mittelgebühr
- 2.400–3.200 €Ihre Zeit30–40 h × 80 €/h
- 1.440–2.160 €Rückfragen Steuerberater8–12 h × 180 €/h
Summe heute≈ 7.640–10.560 €
Mit Steuermanager24.de
- 390 €Software-Jahrespauschalealles inklusive
- 240–400 €Ihre Zeit (nur Fotos)3–5 h × 80 €/h
- + 2.500–3.500 €Mehr-Rückzahlung durch KIübersehene Posten (Pendler, Homeoffice, AfA…)
Ihre Kosten≈ 630–790 €
+ zusätzliche Rückzahlung durch KI: ≈ 2.500–3.500 €
Sie sparen pro Jahr
≈ 8.970–12.910 €· bis zu 90 % Steuerberater-Honorar gespart
entspricht ≈ 12 % Ihres Bruttoumsatzes (95.000 €)
So rechnen wir das · Schritt für Schritt
Heute beim Steuerberater · ≈ 7.640–10.560 €
- Steuerberater-Honorar3.800–5.200 € — StBVV-Mittelgebühr für: EÜR §4(3), Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Jahres-USt, Einkommensteuer.
- Ihre Zeit30–40 h pro Jahr für Belege sortieren, Rückfragen beantworten, Mails. Bewertet mit 80 €/h (typischer Stundensatz für dieses Profil) = 2.400–3.200 €.
- Rückfragen Steuerberater8–12 h Telefonate und Mails × 180 €/h Beratungssatz = 1.440–2.160 €.
Mit Steuermanager24.de · ≈ 630–790 € Kosten + KI-Rückzahlung
- Software-Jahrespauschale390 € — alles inklusive, siehe Preisliste.
- Ihre Zeit (nur Fotos)3–5 h pro Jahr × 80 €/h = 240–400 €. Belege mit dem Smartphone fotografieren — die KI liest aus, bucht und kontiert.
- Mehr-Rückzahlung durch KI+ 2.500–3.500 € pro Jahr — automatisch erkannte Posten: Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen. Lücken, die in Kanzleien routinemäßig untergehen, weil kein Steuerberater alle Gesetze im Kopf hat. Unsere KI schon. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — er segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Beispiel-Mandant · Freelance IT-Beratung (Freier Beruf)
- Bruttoumsatz / Bruttoeinkommen95.000 € — Nettoumsatz (ohne USt).
- Abzüge− 37.000 € Betriebsausgaben (Büro, Reise, Software, Vorsorge). Ergibt z. v. E. 58.000 €.
- Steuerlast (vereinfacht)≈ 17.500 € nach Einkommensteuer · Grenzsteuersatz ≈ 30 %. Freier Beruf → keine Gewerbesteuer; USt-Voranmeldung quartalsweise. Vereinfachte Schätzung, keine Steuerberatung.
- Was Steuermanager24.de zusätzlich zurückholt≈ 12 % des Bruttoumsatzes (8.970–12.910 €) — über Honorar-, Zeit- und KI-Mehrrückzahlung. Diese Summe ist NICHT die Steuererstattung selbst, sondern der Mehrwert ggü. dem klassischen Weg.
Ihre Ersparnis setzt sich zusammen aus:
① Honorar-Ersparnis: 3.420–4.680 € (Steuerberater-Honorar sinkt um bis zu 90 % — ~10 % Freigabe-Anteil bleibt beim Berufsträger)
② Zeit-Ersparnis: 3.440–5.120 € (weniger eigene Stunden + keine Rückfragen mehr)
③ Mehr-Rückzahlung KI: 2.500–3.500 €
− Software-Pauschale: 390 € = ≈ 8.970–12.910 € Ersparnis pro Jahr
GmbH / UG (Bilanz)
Finanzbuchhaltung, Bilanz, GuV, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, USt
Beispiel-Mandant
Agentur, 4 Mitarbeiter
Umsatz
480.000 €
z. v. E.
95.000 €
Steuerlast ≈
28.500 €
Heute beim Steuerberater
- 6.500–9.000 €Steuerberater-HonorarStBVV-Mittelgebühr
- 3.000–4.200 €Ihre Zeit25–35 h × 120 €/h
- 2.700–3.600 €Rückfragen Steuerberater15–20 h × 180 €/h
Summe heute≈ 12.200–16.800 €
Mit Steuermanager24.de
- 1.490 €Software-Jahrespauschalealles inklusive
- 480–720 €Ihre Zeit (nur Fotos)4–6 h × 120 €/h
- + 5.000–7.500 €Mehr-Rückzahlung durch KIübersehene Posten (Pendler, Homeoffice, AfA…)
Ihre Kosten≈ 1.970–2.210 €
+ zusätzliche Rückzahlung durch KI: ≈ 5.000–7.500 €
Sie sparen pro Jahr
≈ 14.340–21.430 €· bis zu 90 % Steuerberater-Honorar gespart
entspricht ≈ 4 % Ihres Bruttoumsatzes (480.000 €)
So rechnen wir das · Schritt für Schritt
Heute beim Steuerberater · ≈ 12.200–16.800 €
- Steuerberater-Honorar6.500–9.000 € — StBVV-Mittelgebühr für: Finanzbuchhaltung, Bilanz, GuV, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, USt.
- Ihre Zeit25–35 h pro Jahr für Belege sortieren, Rückfragen beantworten, Mails. Bewertet mit 120 €/h (typischer Stundensatz für dieses Profil) = 3.000–4.200 €.
- Rückfragen Steuerberater15–20 h Telefonate und Mails × 180 €/h Beratungssatz = 2.700–3.600 €.
Mit Steuermanager24.de · ≈ 1.970–2.210 € Kosten + KI-Rückzahlung
- Software-Jahrespauschale1.490 € — alles inklusive, siehe Preisliste.
- Ihre Zeit (nur Fotos)4–6 h pro Jahr × 120 €/h = 480–720 €. Belege mit dem Smartphone fotografieren — die KI liest aus, bucht und kontiert.
- Mehr-Rückzahlung durch KI+ 5.000–7.500 € pro Jahr — automatisch erkannte Posten: Pendlerpauschale, Homeoffice-Pauschale, GWG-Sammelposten, §7g IAB, Vorsteuer-Korrekturen. Lücken, die in Kanzleien routinemäßig untergehen, weil kein Steuerberater alle Gesetze im Kopf hat. Unsere KI schon. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — er segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Beispiel-Mandant · Agentur, 4 Mitarbeiter
- Bruttoumsatz / Bruttoeinkommen480.000 € — Jahresumsatz.
- Abzüge− 385.000 € Personal, Miete, Material, AfA, GF-Gehalt. Ergibt z. v. E. 95.000 €.
- Steuerlast (vereinfacht)≈ 28.500 € nach KSt 15 % + GewSt (Hebesatz 400 %) ≈ 30 %. Gewinnausschüttungen lösen zusätzlich Kapitalertragsteuer aus. Vereinfachte Schätzung, keine Steuerberatung.
- Was Steuermanager24.de zusätzlich zurückholt≈ 4 % des Bruttoumsatzes (14.340–21.430 €) — über Honorar-, Zeit- und KI-Mehrrückzahlung. Diese Summe ist NICHT die Steuererstattung selbst, sondern der Mehrwert ggü. dem klassischen Weg.
Ihre Ersparnis setzt sich zusammen aus:
① Honorar-Ersparnis: 5.850–8.100 € (Steuerberater-Honorar sinkt um bis zu 90 % — ~10 % Freigabe-Anteil bleibt beim Berufsträger)
② Zeit-Ersparnis: 4.980–7.320 € (weniger eigene Stunden + keine Rückfragen mehr)
③ Mehr-Rückzahlung KI: 5.000–7.500 €
− Software-Pauschale: 1.490 € = ≈ 14.340–21.430 € Ersparnis pro Jahr
Honorare auf Basis StBVV-Mittelgebühr (typische Abrechnung). Eigene Zeit gestaffelt nach Profil (Angestellte 40 €/h, Vermieter 60 €/h, Selbstständig 80 €/h, GmbH-Geschäftsführung 120 €/h). Rückfragen Steuerberater 180 €/h (Standardsatz). „Mehr-Rückzahlung durch KI" = jährliche Mehr-Erstattung durch automatische Lücken-Erkennung (Pendlerpauschale, Homeoffice, AfA, §7g IAB, GWG-Sammelposten, Vorsteuer, Rückstellungen). Preise gemäß Preisliste. Pflichtprüfung durch einen Steuerberater bleibt rechtlich erforderlich — der Steuerberater segnet nur ab, statt alles selbst zu rechnen.
Transparent
Ehrlich versprochen — sauber gehalten
Wir sagen offen, was die Plattform heute schon leistet, wie Ihr Steuerberater sicher eingebunden bleibt und woran wir als Nächstes arbeiten. Kein Kleingedrucktes, keine Überraschungen.
- Keine doppelte Buchführung – Fokus auf EÜR und Vorbereitung.
- Keine ELSTER- oder DATEV-Abgabe – Integrationen sind als Roadmap markiert.
- Verbindliche Buchhaltung und Jahresabschluss erfolgen durch Berufsträger.
Strukturiert ins nächste Steuerjahr
Konto erstellen, Unterlagen ablegen, vorbereitete Auswertung prüfen.